Ayarlar/Belge talepleriListe
Kayıtlar senin seçtiğin sütun ve filtrelerle.
Belge talepleri
Bir potansiyel müşteriden bağlantıyla belge isteyin — giriş yapması gerekmez.
Belge talepleri diğer modüllerin yanında, aynı çalışma alanında açılır. Ekibin ve Era aynı kayıtlarla, aynı izinlerle çalışır.
Belgeyi bir bağlantıyla iste
Hangi belgeyi, hangi dosya türünde, en fazla ne boyutta istediğini tanımlarsın. Müşteri giriş yapmadan bağlantıdan yükler, belge kaydına düşer.
Ayrıntılar kaydın yanında
Era ile başlaHer kaydın durumu, sorumlusu ve geçmişi aynı ekranda. Liste, kart ve ayrıntı paneli birbirinden haberdar.
Özet
Durumlara göre sayılar tek bakışta.
Ekip aynı kayıtla çalışır
Kim neyi görür ve değiştirir rol izinleriyle belirlenir; Era da aynı izinlerle çalışır.
Sıradaki iş
Kayıt üzerinde sorumlu ve tarih.
İzinler
İşlemler role göre açılır.
Ayarlar
Modülü işine göre ayarla.
Belge talepleri için Era ile başla
Era ile başlaGerekeni aç, gerisini sonra ekle.
Satış
Dosyalar
MüşterilerBelge talepleri hakkında sorular
Bir potansiyel müşteriden bağlantıyla belge isteyin — giriş yapması gerekmez.
Bu modülün ayrı bir ayar sayfası yok; görünümlerini ve alanlarını çalışma alanında düzenlersin.
Modülde 7 tanımlı işlem var; her biri rol izinlerine bağlı. Era da aynı izinlerle çalışır, gönderme ve silme gibi işlemler senin onayını bekler.
Satış, Dosyalar, Müşteriler ile aynı kayıtları kullanır; açtığında bunlar da çalışma alanında olur.
Belge talepleri için Era ile başla.
Era’yı kendi yapay zekâ aboneliğinle ya da API anahtarınla aç. Gerekeni aç, gerisini sonra ekle; Windows ve web’de aynı çalışma alanı.