İçeriğe geç
SektörProfesyonel hizmetler

Sigorta acentesi için Era.

Her poliçe yenileme tarihiyle, yenilemeler 45 gün önceden aranır, teklif talepleri bağlantıyla gelen evrakla, hasar bildirimleri hızla bir kişiye.

Era ile başla8 modül · 5 hazır iş akışı · 3 ekip arkadaşı

İşin 8 ayrı araca mı dağılmış? Araçlar birbirini tanımıyor.

Randevu bir yerde, mesaj başka yerde, ödeme bir tabloda. Bir değişiklik, ihtiyacı olan kişiye ulaşmadan önce bir araçta kalıyor.

Müvekkil talebi e-postadaKarar mesajlarda kaldıSaatler tablodaBelge dört farklı klasördeMüşteri listesi başka araçtaTakip bir kanalda
Belge dört farklı klasördeMüşteri listesi başka araçtaTakip bir kanaldaMüvekkil talebi e-postadaKarar mesajlarda kaldıSaatler tabloda
Teklif kâğıtta onaylandıToplantı notu takvimde yokTahsilat ay sonunda fark edildiMüvekkil talebi e-postadaKarar mesajlarda kaldıSaatler tabloda

Araç logoları örnektir; ortaklık ya da müşteri beyanı değildir.

Era bunları tek yerde toplar. Bağlanabilen uygulamalardan bazıları

Tüm uygulamalar

Logolar bağlanabilen uygulamaları gösterir; ortaklık beyanı değildir.

Aynı hafta. Aynı ekip. Bambaşka bir gün.

Kasko, trafik ve DASK poliçeleri yılda bir yenilenir; vadesi yaklaşan her poliçe müşteriye zamanında hatırlatılmalıdır. Hasar dosyaları ve teklif karşılaştırmaları günün işidir.

Sigorta acentesi: aynı iş, bugün ve Era ile.

  • Bugün: Kayıp talep. Müvekkilin e-postası kimsenin listesine girmedi. — Era: Ortak gelen kutusu. E-posta ve WhatsApp aynı kutuda; talep doğru kişiye atanır.
  • Bugün: Belge arayışı. Son sürüm hangisi, kim değiştirdi bilinmiyor. — Era: Dosyaya bağlı belge. Belgeler müşteri dosyasında, geçmişiyle birlikte.
  • Bugün: Teklif onayı. Onaylanan teklif faturaya geçmedi. — Era: Tekliften faturaya. Onaylanan teklif tek adımda faturaya döner.
  • Bugün: Tahsilat. Vadesi geçen fatura ay sonunda fark edildi. — Era: Vade takibi. Vadesi gelen fatura hatırlatılır, ödeme karta düşer.

Çizgiyi sürükle ya da ok tuşlarını kullan. Temsili sahne.

Tek çalışma alanı. Bütün işin.

Kurulumda 8 bölüm birlikte açılır: satış, katalog, belge talepleri, abonelikler ve diğerleri. Tablo, kurulumdaki gerçek hizmetlerle doldurulmuş bir örnektir.

Örnek ekran · temsili veriler

Sigorta acentesi için hazır gelir. İlk günden çalışır.

Kurulumda açılan her şey bu işletme türünün kendi listesinden gelir: hizmetler, ekip arkadaşları, iş akışları ve bölümler.

Kendiliğinden çalışan iş akışları

Gerçek olaylara bağlı gelir; sade dilde açar, kapatır, değiştirirsin.

İş akışlarıAçık
Her ayın 1’i → 45 gün içinde yenilenecekler
Poliçe kaydedildi → hoş geldiniz ve acil numaralar
Evrak yüklendi → teklifleri karşılaştır
30 dakika yanıtsız konuşma → bana haber ver

Fiyat listen ilk günden hazır

Örnek olarak gelir; ilk adımda kendi hizmetlerin ve fiyatlarınla değiştirirsin.

Hizmetler ve fiyatlarörnek

Sigorta acentesi

Zorunlu Trafik Sigortası (başlangıç)₺4.500
Kasko (başlangıç)₺18.000
DASK Zorunlu Deprem Sigortası (başlangıç)₺1.100
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (yıllık, başlangıç)₺14.000

Ekip arkadaşların işe hazır

Senin kurallarınla çalışır; mesaj, ödeme ya da silme gibi işlerde önce sana sorar.

Teklif talebi karşılayıcıSigorta şirketlerinin teklif için istediği bilgileri toplar, evrak bağlantısını gönderir.
Hasar masasıHasar mesajını tanır, hasar kontrol listesini gönderir ve hemen bir kişiye devreder.
Yenileme takipçisiHer ay önümüzdeki 45 günde bitecek poliçeleri listeler ve yenileme aramalarını hazırlar.

Çalışma alanına sor

Bir soru sor; cevabı, arkasındaki kayıtlarla birlikte al.

Eraörnek

Bu ay tahsil edilmeyen ne var?

Dört faturanın vadesi geçti; ikisi aynı müşteriye ait. Hatırlatma e-postalarını hazırladım, göndermeden önce onayını bekliyorum.

İlk günden açık bölümler

8 bölüm birlikte açılır; istemediğini kapatır, gerekeni sonra eklersin.

SatışKatalogBelge talepleriAboneliklerKampanyalarGelen kutusuWeb sitesiYapay zekâ

Başlamadan önce

Satılan her poliçeyi bitiş tarihiyle müşteriye kaydedin (Finans → Abonelikler) ve en erken bitiş tarihini Poliçe bilgileri kartına yazın. Her ayın 1’inde yenileme takipçisi 45 gün içinde biten her şeyi listeler.

Aday kaydından “Yükleme bağlantısı gönder”; ya da WhatsApp’ta teklif karşılayıcı sizin yerinize gönderir. Her yükleme teklif karşılaştırma görevi oluşturur.

Hasar masası kontrol listesini gönderir, müşteriye “Açık hasar” etiketi ekler ve konuşmayı acil görevle hasar sorumlusuna atar.

“Tek poliçe” etiketine göre müşterileri filtreleyip kampanya gönderin (ör. kış öncesi DASK) ya da yenileme takipçisinin yenileme görevinde önermesine izin verin.

Satış, Katalog, Belge talepleri, Abonelikler, Kampanyalar, Gelen kutusu, Web sitesi, Yapay zekâ; 4 hazır hizmet ve ürün, 3 ekip arkadaşı, 5 iş akışı, 13 bildirim kuralı ve bir web sitesi teması.

Evet. Kurulumda “örnek verilerle başla”yı açarsan gerçekçi müşteriler, kayıtlar ve geçmiş gelir; hazır olduğunda tek adımda silersin.

Profesyonel hizmetler alanında diğer işletmeler

Profesyonel hizmetler

Müşteri dosyasını, teklifi ve faturayı birlikte yönet.

İşini bir cümleyle anlat; Era hizmetlerini, ekip arkadaşlarını ve iş akışlarını ona göre kursun. Kendi yapay zekâ aboneliğinle çalışır.

Era ile başla